相続税申告の税理士費用相場と各事務所の特徴を比較。選び方、安くする方法等をご紹介します。
相続税の申告は複雑で、税理士に依頼するのが基本です。
相続税の申告を税理士へ依頼した場合はいくら費用がかかるのか？
税理士への依頼費用は、以前は報酬規程によって相場が定められていました。ですが、自由化が進み、各事務所が自由な金額を定めて報酬を設定しています。
ですので、今では、複数の事務所を検討し、または税理士紹介サービス等を利用し、条件にマッチした税理士事務所と契約するのが基本です。
この記事では、相続税の申告の税理士費用の相場について紹介していきます。
また、税理士の選び方、税理士費用を安くする方法もご紹介しています。
![公認会計士 税理士・CFP 安田 亮](https://context-japan.jp/ryoukin/wp-content/uploads/2020/08/yasudasan.jpg")
公認会計士・税理士・CFP 安田亮
公認会計士・税理士、freee認定アドバイザー、CFP®資格保有者、上場企業における経理勤務経験、安田亮 公認会計士・税理士事務所代表
◆公式サイト：https://www.yasuda-cpa-office.com/
相続税の申告について
相続税とは両親などが亡くなり、遺産を相続した時に発生する税金です。
人生の中でも相続に関わる機会は少ないと思いますので、相続税の申告についてわからない方が多いと思います。
そこで以下では相続税の申告について解説していきます。
相続税の概要
日本では相続税という税金が存在します。
両親などが亡くなって相続人が遺産を相続した時に課せられる税金です。
しかし、その全ての金額に課税されるわけではありません。
基礎控除というものが存在し、その金額を超えた場合のみ相続税の課税対象になり、申告の義務が発生します。
その基礎控除は3千万円＋600万円×法廷相続人の数になります。
例えば、Ａという方に2人のお子さんがいて、その2人が相続人となった場合は、
3,000万円＋(600万円×２)＝4,200万円が控除されますので遺産が4,200万円以下であれば相続税の申告は不要になります。
他にも非課税財産というものがあります。
非課税財産
- 墓所、仏壇、祭具など
- 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
- 生命保険の内次の金額まで
500万円×法廷相続人数 - 死亡退職金の内次の金額まで
500万円×法廷相続人数
基礎控除以外にも上記の遺産がある場合は遺産に含む必要がありません。
税理士に相続税の申告を依頼する必要性
相続税の申告は税理士に依頼しなくても自分で行うことが出来ます。
しかし、遺産総額が高額な場合や複数の相続人が要る場合、土地などの不動産が含まれる場合は税理士に依頼した方が無難です。
その理由は以下になります。
- 高額な遺産がある場合、もし過少申告などのミスをした場合のペナルティーも高額になり、税理士に支払う料金よりの高くなる
- 複数の相続人がいる場合、一人で相続税の申告を行うと、他の相続人から「財産を隠しているのでは？」と疑がわれ、法廷闘争に発展する可能性があります。
- 土地などの不動産がある場合、土地の評価額を決めるのは専門知識のある方でなければ難しく、正しく評価できずに相続税を払いすぎる可能性があります。
参考：相続税申告を自分でする？税理士に依頼する？5つの判断基準（税理士法人チェスター）
相続税申告を税理士に依頼する流れ
一般的な相続税の申告を税理士に依頼する流れは以下の通りです。
-
STEP1初回面談のご予約フォームまたはお電話で初回面談の予約を入れる。
-
STEP2初回面談
- お客様の連絡先等、基本情報を伺う
- 遺産の概要や評価額、お困りの点等についての確認と解説
- 相続税申告報酬のお見積りの提示
- 相続税申告に必要な資料のご案内やスケジュールのご案内
- 初回面談時にご契約の意思表示がある場合は契約のご管内
-
STEP3実際の契約初回面談後、すぐご契約するお客様の場合は、必要書類をお渡しするのでその確認をする。一旦帰宅し、後日電話やメールで契約するお客様の場合は、後日郵送にて送られる書類に署名や捺印をし、同封された返信用封筒にて返送する。必要書類をお渡ししますので、ご確認をお願い致します。
-
STEP4資料の収集初回面談時にお渡しした、「必要資料準備ガイド」を参考に申告に必要な書類を収集する。収集後は郵送で担当者に送付する。
以上税理士に相続税の申告を依頼する方法について紹介しました。
では税理士事務所で相続税の申告を依頼する場合の具体的な料金を紹介します。
相続税の申告を税理士に依頼する場合の料金相場【各事務所比較】
相続税の申告の場合、相続した額の0.5％～1％が相場と言われています。
たとえば、1億円の遺産を相続した場合、50万円から100万円が税理士費用の相場となります。遺産総額が5000万円未満の場合には、25万円から50万円程度が相場です。
遺産総額が1億円を超えてくると、相場のパーセンテージは低くなる傾向にあります。遺産が多ければ多いほど、遺産総額に占める申告料金の負担割合は低くなっていくのです。
遺産に土地が含まれていたり、相続人が複数人いたりする場合、基本報酬に加えて「加算報酬」を払わなければならないことがあります。追加の報酬がどのような場合に、どれだけ発生するのかも重要なチェックポイントなのです。
以下、具体的に各事務所の費用を見ていきましょう。
税理士法人チェスター：遺産総額の0.36％～0.57％（全国）
税理士法人チェスターに相続税の申告を依頼する場合の料金について紹介していきましょう。
以下が、相続遺産総額ごとの基本報酬額です。かっこの中は、遺産の料金のうち何％が報酬になっているかを示しています。
| 基本報酬（税込） | |
| 遺産総額 | 報酬額 |
| ～5千万円 | 27.5万円（0.5％） |
| 5千万円～7千万円 | 44万円（0.57％） |
| 7千万円～1億円 | 55万円（0.5％） |
| 1億円～1億5千万円 | 71.5万円（0.43％） |
| 1億5千万円～2億円 | 88万円（0.4％） |
| 2億円～2億5千万円 | 110万円（0.4％） |
| 2億5千万円～3億円 | 132万円（0.4％） |
| 3億円～4億円 | 165万円（0.375％） |
| 4億円～5億円 | 198万円（0.36％） |
| 5億円～ | 無料簡易試算レポート作成の上、別途お見積り |
| 加算報酬（税込） | |
| 土地（1利用区分につき） | 6.6万円 |
| 非上場株式（1社につき） | 16.5万円 |
| 相続人が複数の場合（2名以上の場合）※1 | 上記基本報酬額×10%×（相続人の数－1） |
(※税理士法人チェスターの料金一覧：2022年09月24日時点)
基本報酬に加えて、場合によっては加算報酬も別途発生します。
土地が遺産に含まれている場合、1区分につき6万円が加算報酬として加えられます。非上場株式が遺産にある場合、1社につき15万円の加算となります。
相続人が2名以上・複数いる場合には、基本報酬額×10％×（相続人の数-1）という計算式で加算報酬を決めます。たとえば、1億円の遺産があり相続人が3人いる場合には、50万円×10％×2で、10万円の加算報酬が発生します。
チェスターは、年間で3,050件以上（2022年度現時点）もの相続税申告を扱ってきており、税理士業界でもトップクラスの実績を誇っています。
又チェイサーは書面添付制度を基本報酬内で対応してくれます。
相続税に強い税理士事務所なので、安心して任せることができます。相続税申告数の受任数も年々右肩上がりに成長していますし、相続税業務の中のエース的存在です。
相続税申告を依頼しようと思った場合、まずチェスターに問い合わせて見積りを出してもらうようにするといいでしょう。
| 運営会社 | 税理士法人チェスター |
| 会社住所 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-7 日本橋室町プラザビル10階 |
| 事務所名 | 東京本店 |
| 事務所住所 | 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館 2階 |
| 電話番号 | 0120-390-306 |
| 営業時間 | 平日 9時〜21時 土日祝 9時〜17時 |
| 定休日 | なし |
| 料金(税抜） | 遺産総額の0.36％～0.57％ |
| アクセス | 銀座線・半蔵門線「三越前」A10出口より徒歩2分 |
| 公式HP | https://chester-tax.com/ |
| お問い合わせ先 | https://chester-tax.com/contact/contact.php |
| 主な店舗 | 新宿事務所 横浜事務所 大宮事務所 名古屋事務所 大阪事務所 （等⇒事務所一覧参照 |
税理士法人クレサス: 遺産総額の0.4％程度（愛知）
相続税に強い愛知県岡崎市の税理士法人クレサスの相続税申告依頼料金を紹介していきます。
| 遺産総額 | 報酬額（税抜） |
| ～5千万円 | 20万円（0.4％） |
| ～6千万円 | 25万円（0.41％） |
| ～7千万 | 30万円（0.42％） |
| 7千万～1億円 | 40万円（0.5％～0.4％） |
| 1億万～1億5千万円 | 50万円（0.5％～0.33％） |
| 1億5千万円～2億円 | 60万円（0.4％～0.3％） |
| 2億円～2億5千万円 | 75万円（0.37％～0.3％） |
(※税理士法人クレサスの料金一覧：2022年09月24日時点)
加算報酬としては、路線価地域の土地1区分につき5万円、非上場株式1社につき10万円などがあります。
相続人が複数の場合には、チェスターと同じ計算式で加算報酬が算出されます。
クレサスに所属している税理士は、100件以上の相続税申告を受任しています。相続税に強い税理士がいる事務所なのです。
実際に相続が発生した場合のみならず、生前からの対策の手続にも強いのが特徴です。
もしも遺産相続争いが発生した場合も、弁護士などと連携をして対応してくれます。相続では何が起こるか分からないので、相続に強い事務所に依頼するのが一番ですね。
| 事務所名 | 税理士法人クレサス |
| 事務所住所 | 〒444-0038 愛知県岡崎市伝馬通5丁目69番地 山崎工業ビル3F |
| 電話番号 | 0564-64-3290 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土日祝祭日 |
| 料金(税抜） | 遺産総額の0.4％程度 |
| アクセス | 名鉄東岡崎駅より徒歩10分 岡崎市役所から徒歩30秒 |
| 公式HP | http://www.okunikaikei.com/ |
| お問い合わせ先 | https://dc1.miracle-dc.com/ssl/www.okunikaikei.com/contactssl.html |
フジヤ会計事務所: 遺産総額の0.35～0.45％（東京都練馬区）
東京都練馬区にあるフジヤ会計事務所への相続税申告依頼の場合、遺産総額の0.35％～0.45％の基本報酬で依頼することができます。
| 遺産金額※１（財産－債務） | 相続報酬（税抜） | 契約着手金として |
| 遺産が１億円以下の部分 | 遺産×0.45% | 10万円 |
| 遺産が１億円超～5億円以下の部分 | 遺産×0.35% | 10万円 |
| 遺産が5億円超の場合 | 別途見積りします。 | 30万円 |
遺産金額が1億円以下の部分については、0.45％が基本報酬となります。1億円の場合には45万円が基本報酬となるのです。
遺産が1億円を超え5億円以下の部分については、0.35％が基本報酬となります。
契約着手金として10万円～30万円が必要となりますが、相続報酬を払うタイミングで控除されるので、別枠で費用が掛かるというわけではありません。
| 事務所名 | フジヤ会計事務所 |
| 事務所住所 | 東京都練馬区練馬1-19-8 さつきビル2Ｆ |
| 電話番号 | 0120-980-04 |
| 営業時間 | 平日９：３０～１８：００夜間対応可 第1、3土曜日は10時～営業中（予約） |
| 定休日 | 日・祝祭日・第2、第4土曜日 |
| 料金(税抜） | 遺産総額の0.35～0.45％ |
| アクセス | 練馬駅北口徒歩1分 |
| 公式HP | http://www.zeimusoudan.jp/ |
| お問い合わせ先 | http://www.zeimusoudan.jp/category/1211609.html |
安田亮 公認会計士・税理士事務所: 遺産総額の0.6%（神戸市）
神戸市中央区にある安田亮公認会計士・税理士事務所は、大手監査法人、東証一部上場企業での勤務経験があり、公認会計士・税理士だけでなくCFP等の資格も保有する安田亮氏が面談から申告書作成までの一連の業務を担当します。
| 報酬区分 | 以下の①～③の合計額を税抜金額 |
| 基本報酬 | ①遺産総額×0.6% |
| 加算報酬 | ②相続人が2人以上の場合、1人増える毎に①×10%を加算 |
| ③土地評価1ヶ所につき50,000円 |
安田亮 公認会計士・税理士事務所の場合、遺産総額が多くても少なくても遺産総額の0.6%が基本報酬になります。
基本報酬の他に相続人が2人以上の場合、1人増える毎に基本報酬である遺産総額の0.6%の報酬額に10%が加算されます。
また、土地評価が１ヶ所に付き50,000円が加算されます。
例えば、遺産総額が100,000,000円で相続人が3人、土地を2ヶ所所有しているケースでは、
１、基本報酬 100,000,000円×0.6%＝600,000円
２、相続人3人 100,000,000円×（3人-1人）×10%＝120,000円
３、土地所有2ヶ所 50,000円×2ヶ所＝100,000円
１+２+３=の合計 820,000円（税抜）
になります。
安田亮 公認会計士・税理士事務所ではクラウド会計ソフト「freee」を専門に取り扱っていますので、将来クラウド会計に切り替えて会計業務を簡略化を考えている方であれば、相談するのも良いと思います。
| 事務所名 | 安田亮公認会計士・税理士事務所 |
| 事務所住所 | 神戸市中央区元町通6-2-3 |
| 電話番号 | 080-2395-2023 |
| 営業時間 | 月～金：8時30分～18時00分 |
| 定休日 | 土日祝日（ただし、事前予約すれば打合せ可能） |
| 料金(税抜） | 遺産総額×0.6% |
| アクセス | JR神戸駅から徒歩6分
|
| 公式HP | https://www.yasuda-cpa-office.com/ |
| お問い合わせ先 | https://www.yasuda-cpa-office.com/free-consultation |
ランドマーク税理士法人: 遺産総額の0.48%～0.68％（東京・埼玉・神奈川）
東京都千代田区丸の内にあるランドマーク税理士法人は、お客様の要望に応じた対応をしてくれる税理法人です。
以下の①～③の合計額が申告料金となっており、一般的な料金体系となっています。
①遺産総額の0.48%～0.68％
②相続人が2人以上の場合、1人増える毎に①×10%を加算
③土地評価1ヶ所につき50,000円
④非上場株式評価１社につき165,000円
| 財産総額 | サポート料金(税込） |
| 4千万円 未満 | 275,000円（0.68％） |
| 6千万円 未満 | 385,000円（0.64％） |
| 8千万円 未満 | 495,000円（0.61％） |
| 1億円 未満 | 605,000円（0.60％） |
| 1億5千万円 未満 | 770,000円（0.51％） |
| 1億8千万円 未満 | 990,000円（0.55%） |
| 2億2千万円 未満 | 1,320,000円（0.60%） |
| 2億6千万円 未満 |
1,540,000 円（0.06%） |
| 3億円 未満 | 1,760,000円（0.59%） |
| 3億5千万円 未満 | 1,980,000円（0.57%） |
| 4億円未満 | 2,200,000円（0.55%） |
| 5億円 未満 | 2,420,000円（0.48%） |
| 5億円以上 | 別途お見積り |
(※ランドマーク税理士法人の料金一覧：2022年09月24日時点)
ランドマーク税理士法人では基本報酬の他に相続人が2人以上の場合、1人増える毎に基本報酬である遺産総額の0.5%～0.7％の報酬額に10%が加算されます。
また、土地評価が１ヶ所に付き55,000円が加算されます。
また、非上場株式評価１社につき165,000円が加算されます。
ランドマーク税理士法人は累計6,000件超の国内トップクラスの申告実績があり、実績相続税に強みがあります。
また、国税ＯＢ税理士５名、不動産鑑定士とも連携し、税務調査率が１％未満で安心して頼むことが出来ます。
| 事務所名 | ランドマーク税理士法人 |
| 事務所住所 | 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 |
| 電話番号 | 0120-48-7271 |
| 営業時間 | 月～土：9時～18時 日・祝10時～17時 ※一部例外日あり |
| 料金(税抜） | 遺産総額の0.48%～0.68％ |
| アクセス | 丸の内南口 徒歩３分 |
| 公式HP | https://www.zeirisi.co.jp/ |
| お問い合わせ先 | https://www.zeirisi.co.jp/soudan-contact/ |
| 主な店舗 | 新宿駅前事務所 池袋駅前事務所 町田駅前事務所 タワー事務所 横浜駅前事務所 大宮駅前事務所（等⇒事務所一覧参照 |
岡野相続税理士法人: 遺産総額の0.25%～0.39%（全国）
神奈川、東京を始め全国47都道府県事務所を構える岡野相続税理士法人の相続税申告時の料金を紹介していきます。
| 遺産総額 | 対面面談（税込） | ウェブ面談（税込） |
|---|---|---|
| ～4千万 | 11.0万円(0.28%) | 9.9万円(0.25%) |
| 4千万～5千万 | 16.5万円(0.33%) | 14.9万円(0.30%) |
| 5千万～6千万 | 22.0万円(0.37%) | 19.8万円(0.33%) |
| 6千万～7千万 | 27.5万円(0.39%) | 24.8万円(0.35%) |
| 7千万～1.0億 | 38.5万円(0.39%) | 34.7万円(0.35%) |
| 1.0億～1.5億 | 55.0万円(0.37%) | 49.5万円(0.33%) |
| 1.5億～2.0億 | 71.5万円(0.36%) | 64.4万円(0.32%) |
| 2.0億～2.5億 | 88.0万円(0.35%) | 79.2万円(0.32%) |
| 2.5億～3.0億 | 104.5万円(0.35%) | 94.1万円(0.31%) |
| 3.0億～4.0億 | 132.0万円(0.33%) | 別途お見積り |
| 4.0億～5.0億 | 159.5万円(0.32%) | 別途お見積り |
| 5億以上 | 別途お見積り | |
(※岡野相続税理士法人の料金一覧：2022年09月24日時点)
岡野相続税理士法人では基本報酬の他に相続人が2人以上の場合、1人増える毎に基本報酬額に10%が加算されます。
また、土地評価が１ヶ所に付き税込5.5万円が加算されます。
非上場株式を持っている場合は評価1社につき税込22万円が加算されます。
書面添付制度を利用した申告書の作成は、税込5.5～16.5万円が加算されます。
岡野相続税理士法人では相続税に特化した税理士事務所で専門知識を備えたスタッフが90名以上在籍し、2,935件の申告実績があり、国内でも有数の相続税申告の実績を誇ります。
| 事務所名 | 岡野相続税理士法人 |
| 事務所住所 | 東京都千代田区丸の内１丁目９−１ 丸の内中央ビル11階 |
| 電話番号 | 0120-716-476 |
| 営業時間 | 9時～18時 |
| 料金(税抜） | 対面面談：遺産総額の0.28%～0.39% ウェブ面談：遺産総額の0.25%～0.35% |
| アクセス | 東京駅日本橋口改札より徒歩1分 |
| 公式HP | https://www.souzoku-zei.jp/ |
| お問い合わせ先 | https://www.souzoku-zei.jp/contact/inquiry/#formWrapper |
| 主な店舗 | 新横浜事務所 東京駅事務所 （等⇒事務所一覧参照 |
相続税申告費用の料金相場まとめ
税理士に相続税の申告を依頼するの料金相場と会計事務所ごとの特徴を以下の表にまとめました。
| 税理士事務所名 | 料金相場 | 地域 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 税理士法人チェスター | 遺産総額の0.36％～0.57％ | 全国 | ・書面添付制度は基本報酬内で対応 ・2021年 遺産総額5億円以上の 申告相談実績125件 ・透明化された税理士報酬で安心できる |
| 税理士法人クレサス | 遺産総額の0.4％程度 | 愛知県・岐阜県・三重県 | ・相続税に強い税理士がいる事務所 ・100件超の相続税の申告を経験 ・相続税の書面添付制度に対応 |
| フジヤ会計事務所 | 遺産総額の0.35～0.45％ | 東京都練馬区 | ・練馬区では数少ない相続が得意な税理士 ・不動産の関連資料は全て代行して取寄せてくれるので、依頼者が楽出来る ・明確な代理報酬で大手税理士事務所よりお得な料金体制 |
| 安田亮公認会計士 ・税理士事務所 | 遺産総額の0.6% | 神戸市 | ・公認会計士・CFP等の資格を有し幅広い知識を持つ税理士が行う ・遺産総額の0.6%の報酬で相続税の申告手続きを行ってくれる |
| ランドマーク税理士法人 | 16,861円～ | 遺産総額の0.5%～0.7％ | ・最短1週間での申告も対応 ・土日も柔軟に対応してくれる ・初回相談は相談料無料 |
| 岡野相続税理士法人 | 対面面談： 遺産総額の0.28%～0.39% ウェブ面談： 遺産総額の0.25%～0.35% | 全国 | ・ご相談・面談・見積り完全無料 ・最短2週間のスピード対応 ・事前見積制で損のない適正な税額と料金 |
総評
相続性の申告に実績がある税理士に頼みたいのであれば、税理士法人チェスターや税理士法人クレサス、ランドマーク税理士法人、岡野相続税理士法人がお勧めです。
費用で選びたいのであれば、着手金が実質掛からないフジヤ会計事務所やウェブ面談なら格安な岡野相続税理士法人がお勧めです。
相続税申告時の税理士の選び方
以上、相続税の申告を税理士事務所に依頼する場合の料金について紹介してきましたが、以下では相続税の申告を依頼する為の税理士事務所の選び方について紹介していきます。
相続税の申告に強い事務所を選ぶ
| 事務所名 | 相続税の申告の強さ |
| 税理士法人チェスター | 年間1,700件を超える相続税申告の取り扱い |
| 税理士法人クレサス | 100件以上の相続税申告を受任 |
| フジヤ会計事務所 | 練馬区では相続税申告実績が豊富 |
| 安田亮 公認会計士・税理士事務所 | – |
| ランドマーク税理士法人 | 累計6,000件超の申告実績 |
| 岡野相続税理士法人 | 2,935件の申告実績 |
税理士の仕事は多岐にわたります。相続税の申告を税理士に頼むのであれば、相続税の申告に実績のある税理士事務所を選ぶ必要があります。
税理士事務所の公式サイトには相続税の申告件数を載せている事務所もあります。それを確認するのが良いでしょう。
対応地域で選ぶ
| 事務所名 | 対応地域 |
| 税理士法人チェスター | 全国 |
| 税理士法人クレサス | 愛知県全域 |
| フジヤ会計事務所 | 東京都練馬区 |
| 安田亮 公認会計士・税理士事務所 | 神戸市 |
| ランドマーク税理士法人 | 東京・埼玉・神奈川 |
| 岡野相続税理士法人 | 全国 |
税理士事務所に相続税の申告相談をする場合、被相続人（亡くなった方）の戸籍謄本や儀料やお布施、戒名料等の明細、銀行の残高証明書など必要な書類を持参しなければなりません。
しかしあまり遠い場所にある事務所であれば、行くまで時間がかかるので面倒ですし、土地の評価が必要な場合なら、土地がある場所まで来てもらう必要があり、交通費が別途かかります。
そこで、自宅の近くにある事務所を選ぶのが良いでしょう。
しかし、近くに相続税に強い税理士事務所が無い場合は全国を対象に行っている税理士事務所がありますので、そちらに依頼するのが良いでしょう。
税務調査率の低さで選ぶ
| 事務所名 | 税務調査率 |
| 税理士法人チェスター | 0.5％以下 |
| 税理士法人クレサス | – |
| フジヤ会計事務所 | 4％以下 |
| 安田亮 公認会計士・税理士事務所 | – |
| ランドマーク税理士法人 | 1%未満 |
| 岡野相続税理士法人 | 0.65% |
税務調査とは国税庁が管轄する税務署などによって、納税者が正しく税務申告を行っているかを調査することです。これは法人税や所得税だけでなく相続税にも当てはまります。税額の計算ミスや虚偽の申告があれば、税務調査が入る場合があります。
税務調査が入って申告ミスが発覚したり悪質な脱税が見つかった場合はペナルティとして追加課税が課せられます。その税務調査の入る率が低い税理士事務所を選ぶのが良いでしょう。
料金の安さで選ぶ
| 事務所名 | 料金 |
| 税理士法人チェスター | 遺産総額の0.36％～0.57％ |
| 税理士法人クレサス | 遺産総額の0.4％程度 |
| フジヤ会計事務所 | 遺産総額の0.35～0.45％ |
| 安田亮 公認会計士・税理士事務所 | 遺産総額の0.6%程度 |
| ランドマーク税理士法人 | 遺産総額の0.5%～0.7％ |
| 岡野相続税理士法人 | 対面面談：遺産総額の0.28%～0.39% ウェブ面談：遺産総額の0.25%～0.35% |
相続税の申告時の税理士事務所の報酬は資産総額に対する割合です。
この割合が低い事務所であれば相続税申告時の料金が安くなります。
但し、料金が低くても実際に払う相続税が高くなれば
支払う総額が高くなってしまう可能性があります。
もし見積もりを複数で比べるのであれば、料金プラス相続税の額で比較するのが良いでしょう。
相続税申告を安くする方法
以上、相続税の申告を税理士に依頼した場合の料金相場について紹介してきました。これらの費用を安く抑える方法はないのでしょうか。以下、相続税申告の費用を安くする方法について紹介していきます。
複数社から見積りを取る
税理士の報酬額は、自由化が進んだため事務所によって料金が大きく異なってきます。相続税申告の場合も例外ではありません。遺産総額の0.5％～1％が相場とされてはいますが、0.5％なのか1％なのかで倍も違いがあるのは無視できません。
費用を少しでも安くしたいと思っている方は、各事務所から見積りを取って、比較検討するのが一番です。
税理士を比較検討して複数社から見積りを取る場合には、比較bizでの一括見積りや税理士ドットコムの税理士探しサービスを利用すると便利です。
しかし、税理士費用だけで比較するのではなく、実際の相続税との合計で比較しなければいけません。
土地などの評価の差によって相続税に差が出る場合もあるからです。
所有している土地の近くの税理士に依頼する
| 事務所名 | 対応地域 |
| 税理士法人チェスター | 全国 |
| 税理士法人クレサス | 愛知県全域 |
| フジヤ会計事務所 | 東京都練馬区 |
| 安田亮 公認会計士・税理士事務所 | 神戸市 |
| ランドマーク税理士法人 | 東京・埼玉・神奈川 |
| 岡野相続税理士法人 | 全国 |
不動産を所有している場合、税理士に現地まで来てもらって財産評価をしてもらう必要があるので交通費などの費用が多くかかります。
所有している不動産の近くにある税理士事務所に依頼するとその分費用を抑えることが出来ます。
自分でできる場合には、自力でやってみる
遺産が全て現預金など、遺産の中に土地や株式などが含まれておらず、相続人も少ない場合には、相続税の申告を自力で行なうこともできます。自力で申告を行なえるようなシンプルなケースは、全案件中10％程度だけだと言われています。
自力で申告を行なえば確かに税理士費用は抑えられますが、間違ってしまうと追徴課税などが課せられることもあるので慎重に行うようにしましょう。
岡野相続税理士法人では一人で相続税の申告を行う方の為に相続税申告ソフトを無料で提供しています。
一人で相続税の申告を行うのが不安な方は一度試してみると良いでしょう。
当記事監修税理士より、相続税申告のアドバイス
相続税申告の税理士の選び方についてアドバイスさせていただきます。
- 相続税の申告業務は非常に専門性が高く、税理士にとっても難しいものとなっています。
- そのため、料金だけでなく、相続税申告に関する知識レベルについても事務所や税理士によってかなりのばらつきがあります。
- 開業してから一度も相続税申告をしたことが無い税理士も多いため、遺産の種類が多岐にわたるような複雑な相続案件については税額の計算ミスが起こるような場合もあり、場合によっては税金を納め過ぎるといった事態になることもあります。
- 後から気付いて還付請求をすることもできますが、後から取り返すのは大変です。
- 料金だけでなく、相続税に関する知識についても差が大きいので、事務所選びは慎重に行ないましょう。
相続税の税理士の選び方ですが、HPを見ることが一番分かりやすいです。
HPで「相続税に強い」と書かれている事務所を選ぶというのは最低限の基準です。
相当数の実績があれば税理士法人チェスターのように実績数も書くでしょうし、「相続税に強い」と書いていればある程度の知識や専門性があると考えて良いかと思います。
相続税は間違った申告をした際の訴訟リスクも高いので、保守的な人間が多い税理士の業界で、知識や経験もないのに「相続税に強い」とは書かないと思われます。
まずは各税理士のホームページを見て相続税に強みがあるかをチェックしましょう。
まとめ
以上、相続税の申告を税理士に依頼する際の料金相場と、費用を安くする方法について紹介してきました。
相続税申告の税理士報酬の相場は、遺産総額の0.5％～1％程度でした。
税理士費用を安くする方法としては、自力でできる部分は少なく、複数社から見積りをとって比較して、安い事務所を選ぶのが最善の方法です。
自力で相続税申告が可能な場合もありますが、自力で解決可能なのは全案件中1割程度とされています。
以上、相続税申告の際の税理士選びの参考となったのであれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
相続税申告の税理費用相場比較表
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| 名称 | 税理士法人チェスター | 税理士法人クレサス | フジヤ会計事務所 | 安田亮 公認会計士・ 税理士事務所 |
ランドマーク税理士法人 | 岡野相続税理士法人 |
| 対応地域 | 全国 | 愛知県全域 | 東京都練馬区 | 神戸市 | 東京・埼玉・神奈川 | 全国 |
| 基本報酬 | 遺産総額の0.36％～0.57％ | 遺産総額の0.4％程度 | 遺産総額の0.35～0.45％ | 遺産総額の0.6%程度 | 遺産総額の0.5%～0.7％ | 対面面談： 遺産総額の0.28%～0.39% ウェブ面談： 遺産総額の0.25%～0.35% |
| 加算報酬 | 土地1区分に付き6万円、非上場株式1社に付き15万円、相続人1人に付き10％加算 | 路線価地域の土地1区分につき5万円、非上場株式1社につき10万円など | なし但し、契約着手金が10万円～30万円 | 相続人1人に付き10％加算、土地評価1ヶ所につき50,000円加算 | 相続人1人に付き10％加算、土地評価が１ヶ所に付き55,000円が加算、非上場株式評価１社につき165,000円が加算 | 相続人1人に付き10％加算、土地評価が１ヶ所に付き税込5.5万円が加算、非上場株式を持っている場合は評価1社につき税込22万円が加算、書面添付制度を利用した申告書の作成は、税込5.5～16.5万円が加算 |
| 初回面談・相談・見積 |
無料 | WEB見積り・フォーム相談無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 税務調査率 |
0.5％以下 | – | 4％以下 | – | 1%未満 | 0.65% |
| 書面添付 制度 |
基本報酬内で対応 | 対応しているが料金は不明 | 対応不明 | 対応不明 | 対応しているが料金は不明 | 対応しているが別途加算 |
| 特徴 | 年間で1210件もの相続税申告を扱ってきており、税理士業界でもトップクラスの実績 | クレサスに所属している税理士は、100件以上の相続税申告を受任しているので、相続税に強い | 契約着手金として10万円～30万円が必要だが、相続報酬を払うタイミングで控除されるので、実際の費用ではかからない | 公認会計士・CFP等の資格も有し幅広い知識を持つ税理士が相談から申告まで対応。 | 相続税申告に強い税理士事務所で最短1週間での申告も対応するなどお客様の要望に応じた対応してくれる。初回相談は相談料無料 | 土地評価に強く、正しい土地評価で相続税の払いすぎを防ぎ、相続に強く信頼できる司法書士、弁護士、行政書士と提携しサポートしている。ご相談・面談・見積り完全無料 |
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